Vista CRM y Funnels
Los funnels organizan las conversaciones en etapas, automatizan acciones y muestran el avance de cada chat dentro de un proceso: ventas, onboarding, soporte, cobranzas. Y no es solo para mirar: desde el tablero se atiende — al abrir un chat tenés el mismo panel de gestión que en la bandeja.
La Vista CRM: todos los tableros en la tira superior, los chats sin tablero replegados a la izquierda y las etapas como columnas arrastrables.
Crear un funnel y sus etapas
Entrar a Funnels
Desde el menú principal, ingresá a Vista CRM / Funnels.
Crear tablero
Hacé clic en + Tablero. Eso crea la estructura base donde van a vivir las etapas.
Crear las etapas
Cada funnel puede tener tantas etapas como el proceso requiera. Al crear una definís:
Nombre: cómo se identifica (ej: Pago pendiente).
Descripción opcional: qué representa esa etapa (ej: “Cliente confirmó intención de compra y está a la espera de completar el pago”).
Color: para leer el tablero de un vistazo.
Configurarla cuando haga falta
El engranaje del encabezado de cada columna abre el panel de configuración de esa etapa, con todo junto: identidad arriba y automatizaciones abajo.
El panel de una etapa, de arriba abajo: 1 el nombre · 2 la descripción, opcional pero muy útil para que el equipo sepa qué significa la etapa · 3 el color · 4 las automatizaciones a aplicar al entrar un chat: productos, etiquetas, workflows, agente de IA · 5 el tilde para guardar (la cruz descarta).
El aviso “Edición en la automatización” que muestra el panel no es decorativo: lo que cambies acá aplica a todos los chats que pasen por esa etapa, no solo a los nuevos.
Ejemplo: funnel de ventas
Envío de infoMostró interés
Pago pendientePago confirmado / ClienteOnboarding
El chat ingresa → se envía información → si responde positivamente pasa a Mostró interés → si pide link de pago, a Pago pendiente → confirmado, a Pago confirmado → y de ahí a Onboarding.